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8款折叠屏手机上路!2021软屏嘉年华 中国屏厂想赚?

发布于:2020-12-30 被浏览:3472次

智东西(公众号:zhidxcom)

作者 | 云鹏

编辑 | 漠影

如果2019年是折叠屏手机的萌芽,2020年是逐渐成熟,那么2021年将是全面爆发。

有供应链人士表示,三星明年将推出3款折叠屏手机,小米、OPPO、vivo将推出4款折叠屏产品,谷歌将再推出一款。

虽然举报人没有透露华为的相关信息,但华为Mate X系列折叠屏手机产品线肯定会更新。

到那时,保守估计明年市场上会有八到九款折叠屏手机,除了Google,其他都来自主流厂商。

更有报道称,苹果也在玩折叠屏的小游戏,很可能会与三星合作,最早的折叠屏手机将于2022年亮相。

折叠屏iPhone猜测图

虽然折叠屏手机从诞生之日起就饱受诟病,但其软件生态薄弱、价格高昂却让很多消费者望而却步。但不可否认的是,在即将到来的2021年,折叠屏仍将是各厂商追求的趋势。

为什么折叠屏手机明年集中登陆?在这背后,软屏厂商扮演的是什么角色,是生产线被推向量产时代,还是关键技术被攻克?

在折叠屏手机的巨大潜在市场中,中国屏厂能拿到多少蛋糕?最近,BOE软屏开始出货苹果,股价一波三折。三星在AMOLED领域的霸主地位,可能正在逐渐被赶上灵活AMOLED的轨道。

第一,商业落地才2年,折叠屏还是蓝海

虽然美国在1974年制造了世界上第一台“Gyricon”柔性电子纸显示器,柔性显示技术在德国、日本等国家的实验室不断推广,但第一台折叠屏手机实际上是在44年后在中国商业化的。

2014年,深圳玉柔科技玉柔制作了一款厚度为0.01 mm、最小弯曲半径为1 mm的AMOLED软屏,四年后,他们把这项技术应用到手机上,实现了量产。

2018年,FlexPai发布了FlexPai,这也是世界上第一款实现量产商用的折叠屏手机。但由于产量低,市场知名度有限,并没有在手机市场引起什么波澜。

直到2019年2月,三星和华为发布了Galaxy Fold和华为Mate X这两款带折叠屏的手机,“折叠屏”的概念可以算是消费者视野广泛。

三星和华为的入行也告诉了整个手机行业,折叠屏是必须要做的,而且很可能是未来的趋势。

然而,折叠屏市场并没有像预期的那样爆发。无论是三星Galaxy Fold因为用户撕掉屏幕保护膜而报废,还是华为Mate X屏幕频繁流出屏幕故障的信息和图片,都直接给消费者泼了冷水。

折叠屏的火焰似乎刚刚点燃,即将熄灭。但是,毕竟是第一代产品,市场已经给了他们一定的宽容度。当然,一方面也是因为购买的用户很少。大多数消费者对折叠屏手机一无所知。

当时一部华为Mate X折叠屏手机的价格一度被黄牛抬高到10万左右。

制造商也非常清楚他们产品的问题。三星在2019年底推出了W20 5G折叠屏手机,可以理解为Galaxy Fold的“升级版”,提升了上一代的屏幕耐用性和一些细节。

华为也在今年2月更新了折叠屏产品线,推出了华为Mate Xs,升级了芯片和屏幕。

当然,折叠屏手机中最重要、最成熟的产品肯定是三星今年9月刚刚发布的Galaxy Z Fold2。

无论是接近小尺寸手机屏幕尺寸的6.2英寸外接屏幕,还是顶级的骁龙865 Plus SoC,还是120Hz的7.6英寸内接屏幕,没有刘海,防护玻璃升级,还是和上一代几乎一样的价格,三星都决心要敲t

2018年至今,折叠屏手机市场只经历了两个寒暑。对于智能手机行业来说,两年时间可能不足以让一个新品类迅速崛起。

据数据机构统计,2019年折叠屏手机全球出货量仍不足100万部,而2019年智能手机销量接近14亿部,占比不到千分之一。

100万台是什么概念?接近游戏手机销量,也就是黑鲨、红魔鬼、Saver等品牌的游戏手机销量都是一个水平,可以说还是一个很小的市场。

在100万台折叠屏手机中,三星占50多万台,约占80%的市场。但即便是三星,在新Galaxy Z Fold2机刚发布的第一个月,天猫电商平台的月销量也只有1400台左右。

数据来源:头堡研究所

目前折叠屏手机的价格一般在15000元左右,大约等于1.5最新款iPhone 12 Pro。而且折叠屏手机的软件适配普遍较少,不适应大尺寸屏幕的应用在使用中会有非常差的视觉体验和交互体验。

价格门槛高,软件生态弱,市场主导,都证明这个市场极度缺乏竞争和新鲜用户。

折叠屏手机市场还是一片蓝海,增长空间和潜力巨大。

二、明年疫情爆发的背后,谁是驱动力?

即使有这样的困难和挑战,仍有厂商加入折叠屏手机市场。除了三星、华为、玉柔,还有摩托罗拉、TCL等厂商。明年小米、OPPO、vivo、谷歌都会加入。

智能手机的发展确实到了瓶颈期。智能手机的全球销量连续三年呈下降趋势。市场需要新的东西来刺激消费者,消费者也需要看到一些新颖的产品形式和技术。

2020年,以多摄像头、高变焦为代表的手机成像能力和高屏幕刷新率无疑将全面爆发和普及,100倍变焦和100 Hz刷新率成为旗舰标准。

明年,智能手机市场可能不得不依靠折叠屏技术来注入另一剂“兴奋剂”。

即将到来的折叠屏盛宴背后,不仅有政策的推动,更有面板厂商产能的提升和产业链技术的突破。可以说每个环节的参与者都在积极做准备。

早在2016年5月,国家发改委就发布了《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》。

该政策建议重点开发新一代显示器大规模生产技术,如低温多晶硅(LTPS)、氧化物和有机发光半导体显示器(AMOLED),这些技术是柔性屏幕技术发展的基础。同时,发展OLED领域关键生产设备的政策也被列为重点。

2018年4月,中国工业和信息化部发布《新型显示产业超越发展三年行动计划》,对AMOLED相关技术给予更多关注,并具体提到需要提升柔性显示屏在下游应用等领域的普及率。

这些政策起到了从上游供应商到下游终端制造商的助推作用。深圳玉柔是一家典型的政府推动、政策支持的企业。凭借自身的研发能力,获得了全球软屏技术落地第一票。

除了政策的推动,国内所有的面板厂商都在积极加大柔性AMOLED技术的研发力度。

目前,BOE、TCL华星、神天马、贺辉光电、Visionox、玉柔等厂商已经掌握了柔性显示屏的制造技术。基本上国内主流面板厂商已经建立了第六代柔性AMOLED生产线。

BOE在中国柔性OLED领域发展较早,2017年建成中国第一条、世界第二条柔性OLED生产线。目前,BOE在成、绵、渝、福四地拥有四条柔性AMOLED生产线,其中成、绵生产线已经量产。

华为Mate X系列折叠屏暴民

国内的面板厂商也有类似的特点,就是柔性AMOLED产能的扩张和释放点几乎都在今年下半年和明年。

BOE在重庆和福州的第六代柔性AMOLED生产线将于今年年底和明年陆续投产,而TCL华兴四年前准备的“t4”柔性AMOLED生产线项目已于今年6月底进行了折叠屏的试生产,预计2021年开始发货。

Visionox于今年8月底完成了广州柔性AMOLED模块生产线的封顶,预计也将于2021年交付。同时,他们在合肥的第六代柔性AMOLED生产线也有望在2021年投产。

就在今年,神天马的6代柔性AMOLED生产线、Visionox的昆山5.5代柔性AMOLED生产线、固安的6代柔性AMOLED生产线都实现了量产。

数据来源:头堡研究所,数据统计时间为今年3月,与现状略有不同,仅供参考

可以说,国内各大屏幕厂商在2021年左右基本可以实现产能大幅提升,2021年将配合终端产品量产。

要知道对于上游企业来说,赢得大客户的关键因素是技术和产能。国内屏幕厂商产能的攀升和明年的小高潮是终端厂商推出大量折叠屏手机产品的基础。

在增加产能的过程中,各厂商也在通过购买国外先进设备,收购国外企业,迅速填补技术上的不足。

今年6月,TCL华兴计划向老牌OLED厂商日本JOLED投资300亿日元,在柔性AMOLED领域拥有可观的技术和专利。

根据TCL华兴和JOLED发布的声明,双方的合作是交换需求。TCL华兴和JOLED将在灵活的AMOLED技术上进行合作,JOLED将进一步拓展在中国市场的业务。

可以想象,这种技术投入可以有效加快国内厂商的技术进攻,避免闭门造车的尴尬和困境。

此外,在核心技术方面,柔性阿米尔显示器领域有相对较高的技术门槛。虽然我们已经掌握了制造方法,但中国制造商与海外巨头在核心技术上仍有一定差距,这是短期收购和设备采购无法解决的。

比如上游材料方面,PI膜是柔性屏幕生产的重要基材材料,而高端PI膜市场基本被欧美日企业垄断。另一个例子是银纳米线,这是一种用于柔性屏幕的重要导电材料,目前由美国的Cambrios公司垄断。

显微镜下纳米银线

甚至国内拥有屏幕驱动IC、电路板、无源元件等核心技术的企业也很少。虽然很多企业从事的都是相关的工作和业务,但大部分都是从事组装和生产,真正的核心技术还是掌握在别人手里。

在有机发光材料方面,中国面板厂商70%左右的原材料都要进口,尤其是高端材料基本被韩国、日本、德国、美国垄断。

在上游生产设备方面,如开发、涂装、检测等关键设备领域,我们基本还是空白,需要依靠美国和日本的设备来生产高端面板产品。

在当前中美关系日益紧张的情况下,上游关键材料和设备严重依赖海外市场是危险的。

当然,中国的企业、科研机构、院校都在做这些关键技术的研发。例如,在荧光材料方面,我们使用有机发光自由基材料来制备有机发光二极管,实现了接近100%的量子效率。

在磷光材料方面,我国已经成功研制出覆盖所有可见光区的纯有机发光材料,并申请了相关专利。最后的

所以可以说,中国的软屏产业链从上游到中游都有很大的提升空间。

3.中国屏厂能吃多大的蛋糕?

虽然明年国产柔性AMOLED的产能会有明显提升,但目前我们与三星、LG等韩国巨头的市场份额差距还是相当明显的。

在全球灵活的AMOLED市场上,三星可以说是占主导地位的公司。2018年只有一家吃掉了90%以上的市场,但2018年由于中国玩家的参与,这个比例下降了,达到80%。

在僵化的AMOLED时代,甚至从OLED屏幕行业发展之初,三星就积累了大量的先发优势,为竞争对手设置了很高的壁垒。

比如三星多年垄断了Tokki的高端蒸发机,导致很多竞争对手直接放弃竞争,说聪明的女人没有饭做不好。这不仅没有米饭,也没有锅。怎么才能竞争?

柔性AMOLED其实是OLED的一种,技术难度更大,但其底层技术还是基于OLED。

三星在小尺寸OLED屏幕领域的低温多晶硅薄膜晶体管(LTPS-TFT)技术,LG在大尺寸OLED领域的氧化物-TFT技术,都使其在柔性AMOLED的轨道上具有很强的基础优势。

在国内市场,BOE无疑是柔性显示屏的领导者。其实在整个LCD和OLED显示面板领域也是全国第一。

2019年,BOE的AMOLED柔性面板出货量排名世界第二,仅次于三星,市场份额达到86.7%。

折叠屏手机的销售基本都是三星和华为承包的,三星和华为成为柔性AMOLED面板的厂商是合理的。

但在与三星的竞争中,中国的面板厂商有着得天独厚的优势,那就是中国巨大的国内市场。

最近,一些产业链中的人透露,BOE已经开始为苹果最新的iPhone 12和iPhone 12 Pro产品运送AMOLED面板,但这一消息尚未得到官方证实。

但不可否认的是,中国头柔性AMOLED厂商的产品质量已经逐渐接近三星。

目前天马的软屏客户是三星和小米。BOE自然会紧紧抓住华为,而Visionox则瞄准可穿戴市场。华米等头戴式播放器的产品都采用了Visionox独家提供的柔性屏幕。

TCL华兴大概率和OPPO合作。OPPO上个月刚推出了滚动屏概念机。根据供应链来源,其屏幕供应商是TCL华兴。

明年三星很可能会根据管理层更新其Galaxy系列产品线,包括Galaxy Z Fold系列和Galaxy Z Flip系列。至于业界声称的第三代折叠屏是否会更新颖,值得期待。

但随着折叠屏手机销量的逐渐增加,三星势必会引入更大比例的中国屏幕厂商供应,国内厂商下海的机会依然存在。

国内方面,小米、OPPO、vivo的折叠屏产品将于明年推出,这些安卓厂商的价格普遍低于华为,尤其是小米以主性价比著称,因此他们的参与可能会略微降低折叠屏手机市场的整体平均价格。

没有成本控制,平均价格不可能降低。国内厂商的同类面板出货量价格普遍低于三星和LG,国内屏幕厂商的加入无疑将成为加速折叠屏手机普及的助推器。

第四,折叠屏手机市场胜利背后的隐忧

目前,根据国内外研究机构的研究,各方对折叠屏市场都非常看好。Omdia预测,2020年智能手机用AMOLED柔性面板出货量将达到2.38亿块,比去年增长50%以上。

他们还预测,未来两年折叠屏手机的出货量将达到数千万部,这意味着两年内折叠屏手机的出货量将超过10倍。Strategy Analytics的预测更激进,认为2025年折叠屏手机市场出货量将达到“1亿”。

数据来源:战略分析

如果机构的预测准确的话,那么未来两年确实可以称得上折叠屏手机全面爆发的关键节点。

但是对于折叠屏市场,更多的消费者可能还是比较谨慎的。毕竟一万多元的价格还是一个比较高的门槛,但是面板厂商和终端厂商在柔性屏幕上投入了大量的研发费用,折叠屏幕的成本在一段时间内还是比较高的。

业内人士普遍认为,折叠屏手机的价格可能不会大幅下降,只会略微降低调整幅度。

另外,长期困扰折叠屏市场的一个问题是软件生态的构建。无论是内折、外折、对折还是滚屏,都涉及到手机应用的适配。

目前现有的折叠屏产品一般都是放大应用,扩展到全屏进行操作,但实际上这样的应用离“创新”还很远。屏幕越大,应用程序越大吗?折叠屏幕的潜力应该远远不止于此。

这也暴露了一个问题,就是折叠屏产品的应用场景不清晰,而且这类产品缺乏杀手级的应用,大部分厂商都会宣传折叠屏手机的观看体验非常好。

但实际上目前所有主流视频的比例基本都是16: 9,所以当用户展开折叠屏手机看电影时,会出现明显的黑边。如果去掉黑边,会切掉大量图片,这其实是一种体验上的“开倒车”。

此外,消费者也非常关心折叠屏的寿命。因为目前还没有好的可折叠玻璃材料,三星、华为或玉柔生产的可折叠屏手机的屏幕表面保护膜还是用“类塑料”材料,而不是玻璃。

塑料的硬度自然不如玻璃,所以折叠屏手机屏幕的耐用性普遍低于普通智能手机,而且其屏幕更容易出现划痕,更换屏幕的成本极高。

这可能取决于康宁等玻璃巨头的技术突破。

结论:折叠屏能否进入普通人的家中取决于明年

长期以来,折叠屏手机不火,销量惨淡,更多的是少数群体的“玩物”。因为总的来说折叠屏这一类想做成熟的产品,还有很多细节需要改进。

但不可否认的是,折叠屏、卷轴屏等软屏产品已经成为大势所趋,就连苹果也难逃“真香”。明年折叠屏面板厂商产能爆棚,终端设备遍地开花。

随着国内技术的突破,生产能力的提高和中国厂商的参与,无疑会增强市场的竞争和活跃性,也可能带来折叠屏手机的广泛普及,进入普通人的家中。

明年必将是折叠屏手机的一个历史性的亮点时刻。谁能成为这场大戏的焦点,谁能挣大钱,谁可能突然离开现场,都充满了不确定性,都在意料之中。

标签: 柔性 厂商 华为
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