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车联网2020:商业落地、技术支柱、生态溢出

文本/智能相关性(aixdlun)

作者/闫

随着5G应用的快速落地和AI技术的不断完善，自主驾驶行业迎来了快速发展期。特别是在传统汽车行业进入“新四化”的大趋势下，车联网成为自动驾驶产业链中的关键环节。

2020年，“车联网”作为汽车产业技术发展研究的重要领域，成为新一轮国内外技术创新和产业发展的热点。回顾整个2020年，国产车联网的发展也在稳步前进。

商业落地：BAT加速“上车”，互联生态量产车持续增长

近年来，在汽车行业“新四化”的推动下，“网络化”被认为是汽车真正成为智能终端的基础，据行业估计，如果车辆网络化技术得到充分应用，将能够降低20%的能耗和25% ~ 30%的废气排放；缓解60%的交通拥堵，现有道路通行能力提高2 ~ 3倍；减少80%的车辆事故和30% ~ 70%的死亡的重要性不言而喻。

近日，IHSMarkit发布了最新的《2020年中国智能网联市场发展趋势报告》报告，显示未来中国配备智能网络连接功能的汽车市场规模有望继续增长，2025年将超过75%，高于全球水平。

正因为如此，车联网成为这些年巨头们争夺互联网下半年的主要轨道。从市场竞争的角度来看，百度最早进入游戏，在自动驾驶轨道上度过了很多年；阿里冲进去和SAIC联手打造斑马之星；当然，腾讯并没有坐以待毙，还打造了三张牌：腾讯车联、蘑菇车联、吴彤车联；BAT之后，华为也不甘示弱，成立了智能车解决方案事业部，用鸿蒙OS打造自己的朋友圈；今年，汽车网络轨道上的战争再次升级，JD.COM和字节跳动也宣布参与混战。至此，巨人云集的车联网，迎来了“大割据时代”。

巨型混战也在加速车联网的商业化。有专家表示，“智能驾驶下的车联网是未来，三五年内完全可以实现。”市场数据也证实了这一说法。

《2020年中国智能网联市场发展趋势报告》年公布了今年BAT车联网系统的登车情况。具体来说，在今年1-7月的新车销量市场份额中，百度新车实际销量占比49%，腾讯占比35%，阿里占比16%。

2020年，根据对目前市场车型数量的估计，百度预计有61款小型车上市，远远领先于阿里的32款和腾讯的26款。到目前为止，百度已经合作了600多个机型。

另外，在合作品牌方面，也迎来了2020年的大突破。BAT车联网合作车品牌今年有所增长。截至今年8月，百度阿波罗智能车联盟已与奔驰、宝马、奥迪、福特、别克合作。凯迪拉克、雷克萨斯、吉利、长城、奇瑞、现代、起亚等汽车品牌达成合作；阿里有福特、斯柯达、MG、荣威、观致、宝骏等SAIC品牌；腾讯合作伙伴包括哈佛、吉利、长安、福特、奥迪、宝马、吉普、玛莎拉蒂等品牌。

从品牌数量上看，百度依然遥遥领先，更大的优势是百度阿波罗智能车联盟不仅与大量车企合作，还全面覆盖各大车系。除了自有品牌外，还与德、美、韩、日等众多汽车品牌保持密切合作，这是腾讯、阿里所欠缺的。

值得一提的是，百度在最近的百度阿波罗生态大会上提出了“领先一代”的概念和内容，其中“领先一代商业模式”是重点之一。所谓的领先一代商业模式，就是通过一个小的助理车版，为整个厂商提供从卖硬件到卖软件和服务的转型，为整车厂商打开更广阔的增长引擎，直接把车联网从成本中心变成利润中心。并打造“呼吸、生活、进化”的装载体验，帮助整车伙伴业务持续升级，小助手汽车版将通过高度集成的全新运营工具集，赋予汽车企业用户全周期运营的权能。

2020年，被很多人认为是5G车联网商业化的转折点。在“软件定义车”的共识下，无论是软件公司还是车辆品牌，都在越跑越快。在百度阿波罗生态大会上，百度阿波罗智能车联盟总经理苏坦表示：“汽车行业正在经历前所未有的变革，软件在定义硬件，智能也在定义性能，汽车已经开始有灵魂，正在定义汽车的外形。”

从软件到服务，从智能硬件支持，到整体解决方案，车联网产业链的每一个环节都蕴含着这个巨大的商机，百度正在加速开放。

技术底座：高举“开放”，谁能成为真正底座？

当车联网的技术水平出现竞争时，包括BAT在内的玩家都在宣传自己的车联网方案是一个开放的生态，都在建立一个开源的“技术基础”，但他们之间也有很多不同。

比如百度依托全球最大的自动驾驶开放平台阿波罗，集车辆平台、硬件平台、软件平台、云数据服务于一体。然后使用一个小型的车载OS作为智能网络连接系统，用云数据平台集中其控制软硬件平台的能力，从而实现百度阿波罗智能车连接的车载场景解决方案。

阿里巴巴的斑马网与YUNOS进行了重组，形成了一个具有端、边、云、网贯通能力的整体系统，使其在整车智能电子电气架构、车辆软硬件、车内底层操作系统、上层应用四个层面实现技术闭环，AliOS是链接枢纽。

腾讯的车联网由大数据、云计算、人工智能、安全能力、内容平台五个基本框架组成。其三大品牌之一的蘑菇车联盟推出了“蘑菇云OS AI智能终端传感器”的解决方案。几天前，吴彤切连还推出了基于TINNOVE OpenOS技术的TINNOVE 3.0解决方案。

在外人看来，三种车联网技术的解决方案看似非常接近，但在形式和概念表达上有所不同。其实内核差别很大。简单来说，百度阿波罗智能网络覆盖了包括车联网、V2X、自动驾驶在内的所有领域的布局，而斑马、腾讯的解决方案主要覆盖智能网络领域。

那么，我们需要知道在车辆联网领域需要什么样的“技术基础”，就是满足不同车型，为汽车产品提供标准化的解决方案。还是需要一个可以为行业提供丰富兼容软件工具的多场景应用生态系统？答案是拥有一切。

对比三大玩家，也是因为解决方案本质上涵盖了不同的领域。目前只有百度能满足这个要求。在今年成都和北京的几个大型车展上，百度已经展示了这方面的能力。像新推出的Small Car 2021，提供了基于五大基础的汽车产品标准化解决方案；在多场景应用生态中，依托强大的AI能力，百度汽车OS集成了语音、搜索、小程序、地图导航等百度AI能力。

而且从目前的市场数据来看，百度阿波罗智能车协会已经大规模上了车，无论是合作车企的品牌还是搭载的车型数量，都是行业第一。前面提到过和70多家车企合作，合作上市600多款，就是最好的证明。

在今年的生态大会上，百度甚至提出了“领先一代的双赢关系”。对于开发者来说，依托小助手汽车版推出首个汽车级生态库，通过低代码小程序开发框架和标准组件，让更多汽车公司可以连接大量小程序，开放丰富的车机流量门户，通过访问丰富成熟的操作工具，形成独特的跨联盟超级APP流量交换。帮助开发人员快速到达AI能力的闭环，实现一次开发、多屏多模式适配，让开发人员快速上车。同时，通过丰富的车、机流量，承接丰富成熟的运营工具，形成独特的跨联盟超级APP流量交换，引领开发者实现双赢。

此外，智能汽车进入了“人机驾驶”的新时代。如何创造人与车之间全方位的顺畅互动也成为汽车智能行业的核心问题之一。正因为如此，百度地图自动版迎来了又一次进化。推出智能驾驶系统，成为下一代懂得驾驶的智能驾驶舱地图。为车企百度地图汽车版2021提供了三横一纵的全方位地图解决方案，让车企的量产变得更加容易。百度也称之为“开放”，百度正在最大程度上实现“开放”，这是现阶段阿里和腾讯无法比拟的。

2020年百度已经成为大部分汽车厂商的技术基础，这是事实。这个位置以后会不会改变，就看百度能不能一步一步走的快了。

生态溢出：朋友圈持续扩大，生态已成胜负手

最后，随着车联网普及率的不断提高，汽车的驾驶体验不再局限于驾驶体验、静音、舒适等硬件和机械的体验，而是延伸到基于技术能力和内容生态的车-机交互、LBS服务等体验。

2020年是车内内容生态爆发的一年，也提出了“车内大生态”的概念，BAT在这方面仍然处于领先地位。

在百度，汽车生态一直是强项。比如LBS，百度打造了中国车辆领域最丰富的LBS服务基础设施；在数据库方面，也建立了一个完整的专用于汽车和旅游服务的数据平台，通过车外数据集成和大数据分析实现了数据驱动的变革；在生态合作伙伴方面，阿波罗已经引进了喜马拉雅、QQ音乐、蜻蜓FM等300多家掌门人生态合作伙伴，囊括了全球所有主流汽车厂商、一流零部件供应商、芯片公司、传感器公司、交通集成商、旅游企业等，涵盖了从硬件到软件的完整产业链。“软硬兼施，内外兼修”是百度在车联网内容生态中的路径。

阿里在车联网生态方面有很多烦恼，“自生态闭环”受到质疑。所谓的“自生态闭环”，也就是AliOS系统搭载的软件是“阿里系统”APP，地图都是高德做的，音乐是虾米，各配支付宝。如果安装了汽车微信等第三方软件，需要破解斑马系统。尤其是在当前“反垄断”成为热点之后，阿里汽车的网络化生态也受到质疑。业内有人认为“闭环是垄断，客户的选择是排他性的。不管它好不好，都必须使用它所携带的软件。”

总的来说，腾讯和阿里也有自己的“生态闭环”，但今年腾讯的车内内容生态布局并不是以内容为基础的。比如今年推出的腾讯生态车网3.0就起到了“上车速度”的作用。用腾讯的话说，就是搭建了一个适合车辆的应用框架——“小场景”，可以通过云发送，减少了对车辆硬件的占用，但同时也更容易上车。目前腾讯的内容生态主要包括微信车版、爱听、小场景、云微语音助手、腾讯地图等程序，已经登陆了部分机型。

对比三家公司，可以发现百度在数量和质量上都有很大的优势。它有一百度以上的第三方软件来源。也是因为企业属性，百度更需要外界的帮助；其次，百度在内容生态上也更开放，不同于阿里和腾讯的“自生态闭环”。比如在支付环节，小车OS提供的支付渠道不仅有百度的小满，还有银联、支付宝、微信等支付渠道，用户可以自行选择。

更重要的是，百度还推出了“智能车内体验的领先一代”，比如小助手汽车版，这是一款专门为汽车打造的汽车黑仔App，带来了智能体验的领先一代。比如交互方面，小助手汽车版创新性发布专属虚拟助手形象。用户只需要上传一张自己的照片，就可以在车内得到一个投影的虚拟图像，成为自己专属的虚拟助手，来自新的互动，新的智能。在四个方面引领新的用户体验；比如车载地图方面，面对用户，百度地图汽车版2021导航会更加智能化，包括综合定位、多屏联动导航、电动车出行服务、场景出行服务等。如提前感知可以辅助驾驶路段，帮助用户提前做出决策，实现全行程规划和安全引导等。此外，迷你助手汽车版还构建了全新的Feed流媒体交互框架、全双工多模式融合交互、SMLTA离线语音模式等新的交互模式，让用户拥有更加便捷的交互体验。

当然，现在还不是结束。尽管BAT暂时领先，但包括华为在内的新选择都渴望尝试。比如百度，有显著的领先优势，但不能掉以轻心。

总结

回到智能车的发展，虽然目前整个行业还处于起步阶段，但是从“车联网”这几个局部区域可以做出一些判断。

通过车联网可以看出百度自身的技术和生态基础足够强大。百度作为中国牌照数量最多、专利申请最多、生态最大的玩家，在各方面都处于领先地位。但是智能驾驶不是一蹴而就的，百度还有很大的提升空间。

特别是今年，百度在智能车“增量供应商”的竞争中取得了早期的地位，“领先一代”的理念和内容，让百度在车联网乃至智能驾驶领域攀登了更高的山峰。同时，随着商业化、技术化、生态化的全面推进，百度成为中国智能驾驶领域的“头号玩家”。

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